バツイチ男が投資で未来を少し明るくしてみる

ほぼ高卒のバツイチ零細会社員が米国株への積立投資を中心に資産運用してます

米国株運用状況 19ヶ月目 2018年9月末

お疲れ様です。バツミラです。

本日から10月です。年度末に向けて会社がブラック企業モードへ変貌していきます。
さて月初なので米国株の運用状況を記事にしていきたいと思います。

前月の米国株運用状況
www.batsumira.com

株価の値動き

私の保有している米国株の値動きを示す株価指数を作ってみました。
その名も『バツミラ株価指数』!
……
……
……やだ!すんごい恥ずかしい!

指数のポイントを下記に書きます。

  • 私が保有している13銘柄(2018年現在)の株価の値動きを示す。
    2017年は【MDT】を除く12銘柄
  • 各銘柄の値動きが指数に与える影響は均等になるよう年末にリバランスを行う。
    追加した銘柄も影響力は同じ。
  • 配当は指数に影響しない。株価の値動きのみを示す。
  • 私が初めて米国個別株を購入した2017年3月24日の指数を 100 とする。

それでは『バツミラ株価指数』のチャートを見ていきます。
いつも通り比較対象は【IVV】(ETF)です。
(2017年3月24日 ~ 2018年9月30日)
(円建)(週次)(18ヵ月)

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知っていましたが、もの凄いリターンの差です(笑)
約1年半で今後 取り戻せないような大きな差に思うのですが、どうなんでしょう…

ただ9月は好調でS&P500を上回る上昇幅でした。ドル円もドルが好調で円ベースでもかなり上昇しています。
指数はドルベースで2.4%、円ベースでは4.8%の上昇となりました。

各銘柄の9月の騰落率は下記の通りです。
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米国株ポートフォリオ

米国株保有状況とポートフォリオ
(2018年9月30日)
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先月の損益額が-4万円でしたので、1ヶ月で35万円プラスになった計算になります。ぐへへ。
と言っても、プラス要因の半分以上は為替の影響ですけど。3円以上ドル高(円安)になりました。

個別に絞って見ても、10%以上の含み損になっている銘柄は【PM】だけになっています。

そろそろ現金比率を上げたいので今月から買増する銘柄は1つだけになりそうです。
現時点での候補は【PEP】【PM】ですね。

トータルリターン推移

トータルリターン推移チャート
(2017年3月1日 ~ 2018年9月30日)
(百万円)(19ヶ月経過)

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米国個別株に投資せず、S&P500に連動した値動きをする投資信託に投資していた場合との損益額の差が、
先月125万→今月113万になりました。

書いてて気付きました!
私がS&P500投信に投資していたら、金融資産額が時価ベースで1,000万円を超えていた、という事に!!
ま、エエかっ。

通算受取配当金

通算受取配当金と1月あたりの配当金
(2017年3月31日 ~ 2018年9月30日)
(円)(税引き後)(17ヵ月)

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少し前にアナウンスしたのですが、ひと月あたりの配当金の平均を12ヶ月→3ヶ月に変更しました。私が保有している銘柄は全て四半期(3ヶ月)毎に配当金の支払がありますので、3ヶ月平均の方がリアルタイム性が出る、と思い変更しました。
毎度、仕様変更ばかりして申し訳ありません。

今月、配当があるのは順番に【PEP】【KO】【MO】【PM】【MDT】です。
配当支払時に税金が徴収されてしまいますが、それでも楽しみにしてしまいます。

さいごに

S&P500は今月も史上最高値を更新しました。私の時価評価額も史上最高値を更新しています。
(元本が増えているので当たり前)

米国株投資において私が見据えているのは20年以上 先です。
1960年以降のS&P500を見れば、20年以上の長期投資でマイナスリターンになった事は1度もありません。円ベースで見ても、です。

過去から学ぶのであれば現在の資産配分は米国株100%でも問題ありませんが、さすがに株価上昇期間が長期化している気がするので、少し現金比率を上げていくつもりです。

読者の皆様も、株高の時期にこそ ご自身の資産配分を注視して『リスクの取り過ぎでないか』チェックを欠かさないで下さい。
とか抜かしておりますが、決してバツイチ男の投資・相場観なぞ参考になさらないで下さいませ。

余談

9月は2つの台風の猛威が振るいましたね。
被害にあわれた方々へ、お見舞いとお悔やみを申し上げます。

我が家も台風21号で被災し屋根のスレート材が飛ばされてしまいましたが、未だ防水テープでの応急処置しかしておらず工務店から修理の見積すら出てこない状況です。

お礼

ブログ開設・Twitter登録してから5ヶ月が経過しました。
初めてのブログ・SNSで稚拙な記事ばかり書いているにも関わらず、見て下さる方々の反応を励みに、ここまで続ける事が出来ています。いつも、ありがとうございます。
m( _ _ )m

本日もご覧いただき、ありがとうございます。

次月の米国株運用状況
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