バツイチ男が投資で未来を少し明るくしてみる

ほぼ高卒のバツイチ零細会社員が米国株への積立投資を中心に資産運用してます

配当金と保有状況 ウォルマート【WMT】から配当金 2018年6月

お疲れ様です。バツミラです。

ウォルマート【WMT】からの配当金 約18ドル を受け取りました。ぐへへ。
ウォルマートは世界最大のスーパーマーケットチェーンで、約50兆円以上という異次元の売上高を誇る企業です(アマゾンは約20兆円)
日本では西友を子会社としています。

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権利落ち日の持ち株数量は 49 です。

理論上、配当金は税金を引かれるのでリターン上は不利となりますが、やっぱり嬉しいです。

最近の値動き

【WMT】と【IVV】との株価比較をチャートにします。
【IVV】とはS&P500に連動した値動きをするETFです。

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2015年5月29日~
 2018年6月1日
36ヶ月
株価       9,091
     騰落率 -1.42%
平均買付株価   8,357
     損益率 8.78%
SMA(40)    9,974
IVV(ETF)    10,545
     騰落率 14.35%

手作りチャートなので正確性は保証できません。
IVV(ETF)の基準価格はチャート左端時点を本記事中の米国株と同じ株価に調整しています。
配当・分配金は考慮していません。株価のみの比較です。

ボロボロの私の米国株ポートフォリオの中でNo.1の利益率を誇る【WMT】ですが、それでも ここ3年は【IVV】に負けています。
私は保有する銘柄を間違っているのでしょうか!?
とか言いつつ損益率がプラスになっているのは嬉しいです。

保有状況

私の【WMT】保有状況と、仮に【IVV】に投資していた場合のパフォーマンス差を比較します。

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2017年3月31日~
  2018年6月5日
14ヶ月
経過
元本        409,512
時価        455,521
     損益額 46,009
     損益率 11.24%
     年率換算 9.44%
税引き配当(通算) 8,216
 時価に対する比率 1.80%
IVVに投資していたら 458,630
     損益額 49,118
     損益率 11.99%
     年率換算 10.08%

IVV(ETF)は当該銘柄買付日の終値で買い付けたと仮定しています。
IVV(ETF)は整数桁未満の数量でも買付可能と仮定しています。
IVV(ETF)の分配金は考慮していません。
IVV(ETF)買付手数料は買付金額の0.486%で仮定しています。

おー!
【IVV】に負けているものの、とても良い勝負をしています。
そして利益が出ている。
いや、利益を出そうとして投資しているのですから、利益が出ている事に驚くのは おかしいのですが、他の保有銘柄が酷すぎて感覚がマヒしています(笑)

配当利回

私は20年以上連続増配している米国株ばかりに投資していますが【WMT】は現在で約45年、連続増配中の配当貴族銘柄です。
配当貴族銘柄とは25年以上連続で増配している銘柄に事です。
そんな【WMT】の配当利回チャートです。

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2018年6月1日
配当利回(実績)  2.51%
元本利回(USD)  2.77%
元本利回(JPY)  2.73%
米10年(TNX)   2.90%

手作りチャートなので正確性は保証できません。
利回は支払実績で算出しています。

株価UP、増配により元本に対しての利回が上がっています。

最後に

私の保有銘柄で1番成績の良い【WWT】の保有状況でしたが、やっぱり【IVV】に負けていました…
一体どうしたらエエんや!(S&P500に勝とうとするのが傲慢である)

本日もご覧いただき、ありがとうございます。

次回の【WMT】記事
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