バツイチ男が投資で未来を少し明るくしてみる

ほぼ高卒のバツイチ零細会社員が米国株への積立投資を中心に資産運用してます

米国株 IBM【IBM】を16,103円で買付 2018年5月

お疲れ様です。バツミラです。

私は毎月ではありませんが継続して米国株を購入しています。
今月はコカ・コーラ【KO】に続き、IBM【IBM】を買付しましたので、記事にします。

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手数料・消費税込みで実質145.63ドルで4株 買付しました。
手数料率は0.93%です。高いなぁとは思いますが、イニシャルコストなので あまり気にしないようにします。
約定為替レートが110.58円となってて高く感じるんだけど、何故なんでしょうか…

最近の値動き

【IBM】の最近の値動きと、例により【IVV】との株価値動きをチャートにします。

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2015年5月29日~
 2018年5月25日
36ヶ月
株価       15,739
     騰落率 -25.28%
平均買付株価   17,804
     損益率 -11.60%
SMA(40)    16,710
IVV(ETF)    23,958
     騰落率 13.73%

IVV(ETF)の基準価格はチャート左端時点を本記事中の米国株と同じ株価に調整しています。
配当・分配金は考慮していません。株価のみの比較です。

3年間の【IVV】とのリターンの差が36%...
平均買付株価から見た損益も安定のマイナスです。
私の保有株の中で【IVV】に勝っている銘柄ってあったかな…
そもそもプラスリターンになってる銘柄ってあったかな…

30年リターン(参考)

短期の値動きだけを見て落ち込んでても仕方ないので、30年のトータルリターンを見て安心したいと思います。

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1988年4月29日~
  2018年4月30日
360ヶ月
経過
【IBM】 TR     839万円
      損益額 739万円
   年率リターン 7.35%
S&P500 TR     1,719万円
      損益額 1,619万円
   年率リターン 9.94%
S&P500配当貴族 TR 1,673万円
      損益額 1,573万円
   年率リターン 9.85%

円建てのリターン推移です。
スピンオフなどイベントの影響は不明です。
S&P500配当貴族TRは2013年9月末までS&P500TRと同じ値動きにしています。
配当に掛かる税金は考慮されていないと思います。(一応バックテストした結果は3種類ともに税引き前再投資のリターンでした)
各種手数料(買付・維持)は考慮していません。

マジ卍
30年で勝たれへんて…お前は何年かけたらS&P500に勝てるんじゃ、おんどりゃーー!!
ワシおじいちゃんになってしまうやろがー!

…取り乱してしまいました。申し訳ありません。
そもそもS&P500に比べれば負けているというだけであって平均年率リターン7.35%というのは素晴らしい数字です。それだけを見ていれば良いのです。隣の芝生は青く見えますからね。
【IBM】手放して【IVV】にしちゃおっかなーデヘヘ

最後に

私の個別株の成績を記事にするのは【T】【PG】【KO】に続いて4銘柄目だと思いますが、今のところプラスリターンになっている銘柄はありません。
ま、30年覚悟の長期投資であれば元本割れは無いでしょうから、無心で買い増していきます。(白目

本日もご覧いただき、ありがとうございます。

次回の【IBM】記事
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