バツイチ男が投資で未来を少し明るくしてみる

ほぼ高卒のバツイチ零細会社員が米国株への積立投資を中心に資産運用してます

米国株 コカコーラ【KO】を4,736円で買付 2018年5月

お疲れ様です。バツミラです。

私は毎月ではありませんが継続して米国株を購入しています。
今月はコカコーラ【KO】を買付しましたので、記事にします。

f:id:Batsumira:20180526134440p:plain

上のキャプチャ画像は手数料などは含まれておりませんが、とりあえず 14株 購入しました、という報告です。記事タイトルの4,736円は手数料などを含んだ実質の約定株価です。
何故か約定為替レートが110.58円となってて高いと思うのですが、理由はよくわかりません。

ちなみに私が世界で一番好きな飲み物はコカコーラです。次点はポンジュース・ビールあたりでしょうか。

最近の値動き

【KO】の最近の値動きと、例により【IVV】との株価値動きをチャートにします。

f:id:Batsumira:20180526134835p:plain

2015年5月29日~
 2018年5月25日
36ヶ月
株価       4,646
     騰落率 -8.65%
平均買付株価   4,948
     損益率 -6.10%
SMA(40)    4,959
IVV(ETF)    5,784
     騰落率 13.72%

IVV(ETF)の基準価格はチャート左端時点を本記事中の米国株と同じ株価に調整しています。
配当・分配金は考慮していません。株価のみの比較です。

3年間の【IVV】とのリターンの差が20%近くになってます(負けている)…といっても【KO】は私の保有株の中では成績が良い方です(笑)

30年リターン(参考)

(笑)とか書いてますが、やっぱり含み損を抱えている株を保有しているのは不安なので、30年という長期のトータルリターンを見て安心したいと思います。

f:id:Batsumira:20180526140059p:plain

1988年4月29日~
  2018年4月30日
360ヶ月
経過
【KO】 TR     3,051万円
      損益額 2,951万円
   年率リターン 12.07%
S&P500 TR     1,719万円
      損益額 1,619万円
   年率リターン 9.94%
S&P500配当貴族 TR 1,673万円
      損益額 1,573万円
   年率リターン 9.85%

円建てのリターン推移です。
スピンオフなどイベントの影響は不明です。
S&P500配当貴族TRは2013年9月末までS&P500TRと同じ値動きにしています。
配当に掛かる税金は考慮されていないと思います。(一応バックテストした結果は3種類ともに税引き前再投資のリターンでした)
各種手数料(買付・維持)は考慮していません。

ぐへへ。安心安心。あくまで過去リターンがS&P500を上回っていたというだけで、今後30年も同様に上回る事を保証するものではありませんが、やっぱり安心できます。

【KO】はS&P500より配当利回りが高いので、税コストにより実際の年率リターンは0.5%以上 下がると思った方が良さそうです。

最後に

【KO】も、以前 記事にした【PG】や【T】同様、ここ数年はS&P500には負けていますが、30年とかの長期では必ず巻き返すはずです。
ででですから、わわ私は何も気にせず、ただただただ継続して、かかか買い増していくだけですぅ!!

本日もご覧いただき、ありがとうございます。

次回の【KO】記事
www.batsumira.com